Vad du automatiserar först, och vad du lämnar i fred

Automationsprojekt misslyckas inte för att tekniken inte är tillräckligt bra. De misslyckas för att fel uppgift valdes först.

Det typiska felvalet är något imponerande som körs en gång i månaden och som ingen kontrollerar. Ett halvår senare vet ingen ens om det fortfarande går.

Filtret med tre frågor

Innan du automatiserar en uppgift, fråga:

Hur ofta körs den? En gång i månaden betyder att besparingen är liten medan felytan är lika stor. Dagligen eller varje vecka är värt det.

Vad kostar det om den går sönder tyst? Det här är den viktiga. En trasig rapportsammanställning är irriterande. En trasig leadöverlämning betyder att ingen ringde upp någon på två veckor. Den andra typen behöver larm vid fel, inte bara bekräftelse vid lyckat körning.

Krävs bedömning? Är en del av uppgiften att någon avgör vad som är rätt behöver du inte automation, du behöver förberedelse. Maskinen samlar datan, en människa fattar beslutet.

Vad som oftast är värt att göra först

Datasammanställning för rapportering. Inte den snygga dashboarden, bara att slippa kopiera från tre system för hand. Den körs dagligen, kräver ingen bedömning, och går den sönder ser du det direkt.

Leadhantering och notifiering. Få formulärinskickningen dit där arbetet faktiskt sker, och säg till någon. Enkelt, och det ger pengar direkt.

Vakthundskörningar. Ett dagligt jobb som säger till när antalet konverteringar föll till noll, när flödet inte uppdaterades, eller när en kampanj gjorde av med dagsbudgeten vid nio på morgonen. Den här typen av automation gör ingenting alls utom att lägga märke till. Det är ofta den mest lönsamma typen.

Vad du inte gör först

Något som skriver eller publicerar i ditt varumärkes namn utan mänskligt godkännande. Inte för att det inte fungerar, utan för att första gången det blir fel blir det fel offentligt.

Mätvärdet som är värt att följa

Inte hur många processer som körs. Hur många timmar du inte längre lägger, och hur många fel som inte inträffade. Har de två inte förbättrats är automationen bara ytterligare ett system att underhålla.